Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»
Η εταιρία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «LAMDA» ή η «Εταιρία» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 26.11.2019 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 25.11.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,30 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά, σύμφωνα με την από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 21.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η «Αύξηση»). Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την Αύξηση έχει ως εξής:
| ΓΕΓΟΝΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συμβούλων Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων | Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 |
| Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας | Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 |
| Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής της Εταιρίας με το δικαίωμα προτίμησης | Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 |
| Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής | Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 |
| Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date) | Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 |
| Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. | Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 |
| Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής | Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 |
| Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης | Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 |
| Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής | Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 |
| Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας, ανακοίνωσης για την κάλυψη της Αύξησης από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και τις προεγγραφές | Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 |
| Ιδιωτική τοποθέτηση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών | Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 |
| Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας | Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 |
| Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας, ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών | Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 |
| Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών* | Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 |
| Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρίας, για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών | Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 |
| Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης | Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 |
* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.
Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2019, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
- της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. https://www.athexgroup.gr/documents/10180/1432379/LAMDA+DEVELOPMENT+%CE%91.%CE%95.+%2826-%CE%9D%CE%BF%CE%B5-2019%29.pdf/77c506c2-07b7-4c63-bbc7-1ac8d6f7dd6c?version=1.0
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
- της Εταιρίας https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/Έγγραφα-Αύξησης-Μετοχικού-Κεφαλαίου
- της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae,
- της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» https://www.piraeusbankgroup.com/lamdadev
- της «AXIA Ventures Group Ltd.» http://www.axiavg.gr/prospectus/
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, καθώς και στα γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank, Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα και του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου AXIA Ventures Group Ltd, υποκατάστημα Αθήνας, Βασιλίσσης Σοφίας 4, 10674, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 7450600) ή στη Διεύθυνση Investor Information Services της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (τηλ. 210 3522400).
Μαρούσι, 26 Νοεμβρίου 2019
LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων